Bilbo, Gandalf y un abigarrado equipo de enanos continúan su búsqueda para recuperar el reino enano de Erebor del dragón Smaug en la segunda parte de la trilogía "Hobbit".

Frente al peligro a cada paso de orcos, arañas gigantes e incluso elfos de madera, el grupo hosco se dirigen a la guarida de Smaug, donde le espera un tesoro incalculable... si la bestia que respira fuego no los quema hasta un toque nítido primero.